7月25日， 广发证券 旗下广发证券(香港)经纪有限公司作为联席全球协调人，协助中国 山东高速 金融集团有限公司(0412.HK)(下文简称“山东高速金融集团”)面向全球市场成功发行 14 亿美元公募债券。这是今年以来地方国企境外发行最大规模的债券项目，广发证券是该项目联席全球协调人中唯一的一家中资券商。
该美元债项目包括 5 亿美元 3 年期高级债券与 9 亿美元永续（前 5 年不可赎回）债券；3年期债券由SPV发行，由中国山东高速金融集团提供担保，以及由山东高速集团提供维好协议及股权回购承诺，债项国际评级为穆迪 Baa2；永续(前 5 年不可赎回)债券由SPV 发行，由山东高速集团提供担保，债项国际评级为穆迪 A3 及惠誉 A-。
该债券发行创下今年以来的多个第一。其发行利率创今年以来省属企业同类结构最低。3 年期高级债券定价 3.95%，相比4.30%的初始价格指引缩窄35BP。永续(前 5 年不可赎回)债券定价4.30%，相比4.80%的初始价格指引缩窄50BP。此外，该债券发行认购倍数创今年以来最高，总认购量逾100 亿美元，认购倍数逾 9 倍；机构投资者参与数量也创今年以来最多，项目吸引了逾 400 家国际主权基金、国际大型保险机构、知名基金以及国内大型央企参与。此次美元债的成功发行进一步树立了发行人良好的市场形象和价格标杆，提升了其在国际资本市场的影响力和美誉度。
山东高速金融集团为山东高速集团的金融控股机构，1992 年 4 月于香港交易所主板上市，依托大股东丰富的运营经验及强大的网络资源，致力于打造融资租赁、证券投资、放债及科技金融四大板块。山东高速集团是由山东省委管理领导班子、山东省国资委履行出资人职责的国有独资大型企业集团资产规模居省管企业第一位，经营领域涉及全国 22 个省、海外 106 个国家和地区，连续 10 余年入选“中国企业500强”，获得穆迪 A3、惠誉 A 的主体评级。
