作为国内首家推出智能投顾的大型券商，广发证券早在2016年6月就推出了智能投顾品牌——贝塔牛，专注中小投资者财富管理诉求，让投资更简单，更理智。近日，广发证券智能投顾产品“贝塔牛”行业量化轮动策略上线，策略配置的均为无申购赎回费用的C类基金；“贝塔牛”运用科学的方法策略，能以快节奏、高胜率去捕捉行业热点，帮助投资者更好的理解行业涨跌轮动的内在运行规律、进行理性的资产配置。
据了解，“贝塔牛” 其主要功能包括“I股票”和“I配置”，是一款融合了股票投资机器人和大类资产配置机器人的产品，自上线以来，不仅关注中小投资者的股票投资现状，更将智能投顾领域延伸到基金产品配置中，引导投资者的资产配置理念。截至目前，“贝塔牛”已拥有30万活跃用户，且以月均5万用户的速度高速增长；策略组合累计数近60万个，月增加9.5万个。
此次上线的行业量化轮动策略便属于“I配置”行列，紧跟客户需求，能提供低成本、低门槛的基金组合投资体验，通过利用金融科技，实现普惠金融。行业量化轮动策略亦优势明显，行业量化轮动策略以“动量效应”为基本原理，覆盖9个行业，包括能源，信息技术，医药，消费，环保及养老等热门领域。策略采用轮动的方式，基于经济周期、股市周期、行业前景和技术指标等重要影响因素，建立行业量化轮动量化模型，模型将判断在九大行业（主题）指数基金之间可能出现的机会，并进行切换，从而抓住近期表现最好的行业的上涨机遇；根据近期价格走势、均线等因子指标，优选最强势几个行业指数。如果市场整体走势疲软，则增持买入固定收益类资产进行避险，如果市场整体偏强 ，增持买入权益资产（行业指数）博取收益 。简单来说：“根据市场环境强弱分配资产比例，选择当下最强势的行业进行配置”。同时，行业量化轮动配置会根据市场情况灵活调仓（一般两周调仓一次），还会定期再平衡；且选择的都是申购赎回0费用的基金，组合没有额外收费项目。
随着越来越多的银行、券商、基金都加入了探索并应用智能投顾，智能投顾产品百花齐放。依托广发证券的人才优势与互联网战略，“贝塔牛”由新财富分析师团队提供策略支持，同时广发证券内部沉淀了一批懂技术和金融的复合型人才，为其在智能投顾领域保持领先地位提供了核心竞争力。谈及下一步在智能投顾方面的计划，广发证券相关负责人表示，未来“贝塔牛”有三个方向，一是更加科技，利用技术测度投资者的个人信息和风险承受能力，形成精准的客户画像，为客户推送更精准的策略；二是社交化，通过互联网金融发掘牛人，分享投资经验；三是平台化，将核心算法平台化，对接机构的系统和客户，助力行业发展壮大，实现普惠式金融目标。
