业务优势

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01. “以客户为中心”的服务理念

秉承“以客户为中心”的服务理念,力求为企业提供一站式、全方位、全周期、全业务链条的资本市场

  • 企业成长初期

    · 新三板挂牌
    · 引进财务投资者
    · 并购整合

  • 企业成长中期(具备上市条件)

    · A股上市
    · H股上市
    · 境外上市

  • 企业已上市

    · 非公开发行/公开发行
    · 发行债券
    · 并购重组
    · 二级市场市值管理

康美药业
(600518)

上市以来市值增长超过2700% 协助募资超过140亿元

金发科技
(600143)

上市以来市值增长超过650%协助募资超过55亿元

02. 卓越的专业人员团队

拥有由近500名投资银行专业人才组成的团队,其中保荐人代表超过130人,数量位居行业前三。总监及该职位以上的投资银行管理级员工在我们公司平均服务年限超过13年。

专业化的精英团队能够无缝执行国内、海外及跨境的项目,其中,TMT、医疗健康、大消费等行业团队具有较高的业内知名度。

03. 领先的行业创新能力

拥有开阔视野和丰富项目经验的高端专业化人才能够牢牢把握市场脉搏,提供创新型产品与服务,满足客户的需求。在中国经济发展的各个阶段,我们为客户提供了独具创意的解决方案,设计了众多开创先河的项目方案,引领了资本市场的发展,进一步夯实了业内美誉度。2015年,我司被誉为“最佳创新业务券商”、“广州市最具创新力总部企业”、“广东省自主创新标杆企业”。

年份 创新业务
2015

首个指数化投资于新三板的券商集合理财计划——广发资管新三板全面成长集合资产管理计划

2014

第一单高管集体通过资产管理计划间接参与定向增发的股权激励模式——宏大爆破

2014

首个上市公司应收账款资产证券化项目——宏大爆破

2014

首个国内非银行类上市公司发行优先股——康美药业

2013

首个低门槛、多空双向投资避险工具——广发金管家多空杠杆集合资产管理计划,也是全市场首个可以做空创业板指数的投资工具

2007

股权分置改革后首家应用分离交易可转债项目——武钢股份75亿元分离交易可转债

2006

推出中国证券市场第一家股本权证——长江电力认股权证

2005

推出中国证券市场第一家蝶式权证——武钢股份蝶式权证

04. 敏锐的价值发现能力

保荐的诸多行业的龙头企业及细分行业的第一家上市公司在上市后均表现出良好的成长性,获得了市场的广泛认同。

国信证券

IPO (2014)

中国优质券商

海大集团

IPO (2009)

公司债券(2011)

定向增发 (2013)

股票期权激励计划 (2014)

员工持股计划 (2014)

银行间市场短期融资券(2014年)

饲料行业领军企业

汤臣倍健

IPO (2010)

独家跨国财务顾问服务(2016)

膳食补充剂行业领军企业及首家上市公司

普邦园林

IPO (2012)

公司债券(2013)

股权激励(2013)

定向增发(2014)

并购(2015)

园林绿化行业领军企业

杰瑞股份

IPO (2010)

定向增发(2014)

油田设备及服务行业领军企业

特锐德

IPO(2009)

并购(2015)

创业板第一股

国内箱式电力设备制造业的领军企业

05.出色的定价销售能力

研究实力强大:在广州、北京、上海、深圳均设有研究团队,拥有近百名国内外著名高等院校毕业、并具有丰富资本市场经验的专业分析师。股票研究涵盖中国24个行业和逾600家在中国上市公司,以及逾70家香港交易所的上市公司,并在以下核心领域形成了系统的研究力,研究排名处于第一梯队。

2015第13届新财富最佳分析师评选广发上榜名单

本土最佳研究团队 最具影响力研究机构 最佳销售服务团队
煤炭 环保 有色金属 建筑和工程
建筑建材 金融工程 房地产 电子领域
基础化工 医药生物 汽车 食品饮料

销售网络广泛: 经过20多年的发展,公司目前拥有264个营业网点,覆盖全国31个省市自治区,位列行业前四,为企业与遍布全国的投资者进行高效率的沟通提供了一个良好的平台。同时,作为最早设立资本市场部的券商之一,公司已建立起以基金、保险、银行、信托、证券及其他有实力的机构投资者为主要对象的销售网络体系,对证券的估值定价能力、发行时机的把握能力在行业中处于领先水平。

内部协同突出: 广发证券内部销售渠道股票销售交易部、研发中心、投资银行部、零售业务部、广发资管等部门及子公司协作顺畅,有效保障了项目的顺利发行。

汤臣倍健

IPO(2010)

独家跨国财务顾问服务(2016)

发行价110元,发行市盈率为115倍,创下了创业板首只破双“百”的股票记录

盐湖股份

定向增发(2015)

通过挖掘锂资源的投资亮点,择时选择发行时机,募集金额49亿元

渤海租赁

定向增发(2015)

通过发挥高效的协同作用,短时间内募集160亿元

绿盟科技

并购(2015)

采用询价发行方式,发行人足额募集资金的同时实现投资者所持股份无锁定期的双赢局面

06.严密的风险控制体系

连续5年获得业内最高AA评级。

作为最早建立保荐工作质量评价体系的券商之一,广发证券在投行业务及项目的风险识别与判断上积累了丰富的经验。

公司设置了多层次的项目过程质量控制体系,主要由投行业务部、投行质量控制部和公司风险管理部三级把控项目风险,从而建立起保障投行业务执业质量的长效机制,为投行业务健康持续发展奠定了坚实的基础。